TAS Faktura
Die zentrale Web-App für Kunden, Angebote, Rechnungen und kaufmännische Abläufe.
TAS Faktura wird als mandantenfähige Unternehmenssoftware entwickelt. Die Anwendung soll Firmen dabei unterstützen, ihre Kundenkontakte, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Zahlungen und wiederkehrenden Verwaltungsaufgaben in einem übersichtlichen System zu bearbeiten.
TAS Faktura befindet sich derzeit in interner Entwicklung und ist noch nicht öffentlich verfügbar. Die dargestellten Funktionen zeigen den aktuellen Entwicklungsstand und die geplante Ausrichtung der Anwendung.
Faktura-Software · Rechnungsprogramm · Kundenverwaltung
Warum TAS Faktura
Weniger doppelte Arbeit. Mehr Übersicht.
Kundendaten, Angebote, Rechnungen und Zahlungen werden in vielen Unternehmen noch in unterschiedlichen Programmen, Tabellen oder Ordnern verwaltet. Dadurch entstehen doppelte Eingaben, unübersichtliche Abläufe und vermeidbare Fehler. TAS Faktura soll diese Arbeitsschritte in einer zentralen Anwendung verbinden.
Der geplante Ablauf
- Interessent
- Kunde
- Angebot
- Auftragsbestätigung
- Lieferschein
- Rechnung
- Zahlung
Informationen und Positionen sollen innerhalb dieses Ablaufs übernommen werden können, ohne sie bei jedem Dokument erneut eingeben zu müssen.
Geplante Funktionen
Die Kernbereiche von TAS Faktura im Überblick
Alle folgenden Bereiche sind Bestandteil der laufenden Entwicklung. Öffnen Sie einen Bereich, um die geplanten Funktionen im Detail zu sehen.
MandantenfähigkeitEin System für mehrere UnternehmenTAS Faktura wird mandantenfähig aufgebaut. Jedes Unternehmen erhält einen eigenen, geschützten Firmenbereich mit eigener Firmenkennung, eigenen Benutzern und getrennten Geschäftsdaten.
Geplanter Umfang
- Anmeldung mit Firmenkennung, Benutzername und Passwort
- eigener geschützter Bereich für jedes Unternehmen
- getrennte Kunden-, Angebots- und Rechnungsdaten
- mehrere Benutzer pro Unternehmen
- einstellbare Benutzeranzahl
- unterschiedliche Rollen und Zugriffsrechte
- zentrale Systemverwaltung durch TAS Prozesswerk
- Firmen anlegen, aktivieren, sperren oder archivieren
- Benutzer und gebuchte Module verwalten
Kunden & InteressentenKunden und Interessenten zentral verwaltenNeue Anfragen können zunächst als Interessenten gespeichert und später mit ihrer vollständigen Historie in Kunden umgewandelt werden.
Geplanter Umfang
- Interessenten, Kunden und Ansprechpartner
- Firmen- und Kontaktdaten
- Rechnungs- und Lieferadressen
- Notizen, Aufgaben und Anhänge
- individuelle Zahlungsziele und Rabatte
- zuständige Mitarbeiter
- Kundenhistorie
- offene Angebote und Rechnungen
- CSV-Import und CSV-Export
Angebote & AuftragsabwicklungAngebote professionell erstellen und weiterverarbeitenAngebote sollen direkt in TAS Faktura erstellt, als PDF ausgegeben und an Kunden versendet werden können. Angenommene Angebote sollen anschließend ohne doppelte Dateneingabe weiterverarbeitet werden.
Geplanter Umfang
- individuelle Angebotspositionen
- Artikel und Dienstleistungen auswählen
- Mengen, Einheiten, Preise und Rabatte
- unterschiedliche Umsatzsteuersätze
- Einleitungs- und Abschlusstexte
- Gültigkeitsdatum
- PDF-Vorschau
- Versand per E-Mail
- Angebotsstatus
- Angebot duplizieren
- Angebot annehmen oder ablehnen
- Umwandlung in Auftragsbestätigung
- Umwandlung in Lieferschein
- direkte Umwandlung in Rechnung
Rechnungen & DokumenteRechnungen nachvollziehbar verwaltenAus Angeboten und Aufträgen sollen mit wenigen Schritten professionelle Rechnungen entstehen. Fortlaufende Nummernkreise, Dokumentvorlagen und eine nachvollziehbare Historie sollen den gesamten Ablauf unterstützen.
Geplanter Umfang
- Rechnungsentwürfe
- fortlaufende Rechnungsnummern
- Teilrechnungen
- Abschlagsrechnungen
- Schlussrechnungen
- Sammelrechnungen
- wiederkehrende Rechnungen
- Gutschriften
- Stornorechnungen
- Auftragsbestätigungen
- Lieferscheine
- individuell gestaltete PDF-Dokumente
- Firmenlogo und Firmenfarben
- eigene Kopf- und Fußzeilen
- Textbausteine
- Dokumentenhistorie
Zahlungen & MahnwesenOffene Beträge im Blick behaltenVom Zahlungseingang bis zur Mahnstufe soll der komplette Vorgang in TAS Faktura nachvollziehbar bleiben.
Geplanter Umfang
- offene und bezahlte Rechnungen
- teilweise bezahlte Rechnungen
- mehrere Zahlungen pro Rechnung
- Zahlungsdatum und Zahlungsart
- verbleibender Restbetrag
- überfällige Rechnungen
- Zahlungserinnerungen
- verschiedene Mahnstufen
- Mahngebühren und Verzugszinsen
- Versandhistorie
Artikel & LeistungenArtikel und Leistungen wiederverwendenHäufig verwendete Produkte und Dienstleistungen sollen zentral gespeichert und anschließend schnell in Angebote und Rechnungen übernommen werden können.
Geplanter Umfang
- Artikelnummer
- Bezeichnung und Beschreibung
- Artikel oder Dienstleistung
- Einheit
- Netto- und Bruttopreis
- Umsatzsteuersatz
- Standardrabatt
- Kategorien
- optionaler Lagerbestand
Dashboard & AuswertungenDie wichtigsten Zahlen auf einen BlickEin zentrales Dashboard soll die wichtigsten kaufmännischen Kennzahlen zusammenführen. Die angezeigten Werte werden später aus den tatsächlichen Firmendaten berechnet.
Geplanter Umfang
- Umsatz des aktuellen Monats und Jahres
- offene Rechnungen
- überfällige Rechnungen
- bezahlte Rechnungen
- offene Angebotssumme
- Angebote nach Status
- neue Interessenten
- anstehende Aufgaben
- letzte Aktivitäten
- Umsatzentwicklung
- umsatzstärkste Kunden
Erweiterungen – z. B. E-Rechnung, DATEV-Export und Bankimport
Die folgenden Module sind für spätere Ausbaustufen vorgesehen. Sie sind derzeit nicht Bestandteil der aktuellen Entwicklung und ausdrücklich nicht als bereits verfügbar, technisch validiert oder rechtskonform bereitgestellt zu verstehen.
- XRechnung
- ZUGFeRD
- Empfang von E-Rechnungen
- Beleg- und Ausgabenerfassung
- automatische Belegerkennung
- Bankimport
- Zahlungsabgleich
- DATEV-kompatibler Export
- Steuerberaterzugang
- Zeiterfassung
- wiederkehrende Rechnungen
- Fremdwährungen
- API und Webhooks
- Anbindungen an Banken, Shops und Zahlungsanbieter
Sicherheit & Benutzerrechte
Geschützte Unternehmensdaten
Firmen- und Geschäftsdaten sollen für jedes Unternehmen technisch voneinander getrennt werden. Benutzer erhalten nur Zugriff auf die Bereiche und Funktionen, die für ihre jeweilige Rolle freigegeben wurden.
Rollen und Zugriffsrechte sollen pro Unternehmen einstellbar sein, damit Vertrieb, Buchhaltung und Mitarbeiter nur die für sie relevanten Bereiche sehen und bearbeiten.
Geplante Rollen
- Firmeninhaber
- Firmenadministrator
- Vertrieb
- Buchhaltung
- Mitarbeiter
- Nur Lesen
Zielgruppe
Für wen wird TAS Faktura entwickelt?
TAS Faktura entsteht als Faktura-Software für kleine Unternehmen und mittelständische Betriebe mit wiederkehrenden Angeboten und Rechnungen.
- kleine und mittelständische Unternehmen
- Dienstleistungsbetriebe
- Handwerksunternehmen
- Selbstständige
- Unternehmen mit wiederkehrenden Angeboten und Rechnungen
- Teams, die Kunden- und Auftragsdaten gemeinsam bearbeiten
- Betriebe, die bisher mit mehreren Programmen oder Tabellen arbeiten
TAS Faktura befindet sich im Aufbau
TAS Faktura wird aktuell schrittweise entwickelt. Im ersten Schritt entsteht der Kernprozess aus Firmenverwaltung, Benutzeranmeldung, Kunden, Interessenten, Artikeln, Angeboten, Rechnungen, Zahlungen und Mahnwesen. Weitere Module werden anschließend ergänzt.
Die dargestellten Funktionen beschreiben das geplante Produkt. Einzelne Bereiche können sich während der Entwicklung noch verändern.
Kontakt
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